天賜材料（002709）周四晚間發(fā)布招股意向書，公司本次擬發(fā)行不超過3300萬股，發(fā)行后總股本不超過1.32億股。該公司由國信證券保薦，將于1月13日實(shí)施網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，并在深交所中小板上市。
天賜材料本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按市值申購向投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下初始發(fā)行2000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60.61%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次公開發(fā)行股票總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。
本次發(fā)行完成后，天賜材料公開發(fā)行的股份數(shù)量不低于公司發(fā)行后股份總數(shù)的25%，且不超過3300萬股，包括公開發(fā)行新股和老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量。若根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的金額超出本次募投項(xiàng)目所需資量，超出部分將由公司股東按照本次發(fā)行前持股比例公開發(fā)售不超過850萬股老股。
根據(jù)發(fā)行日程安排，本次發(fā)行詢價(jià)推介時(shí)間為1月6日-1月8日，定價(jià)公告刊登日為1月10日，網(wǎng)上發(fā)行申購日為1月13日。
廣州天賜高新材料股份有限公司主營業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于精細(xì)化工行業(yè)。公司本次發(fā)行募集資金將投資于6000t/a鋰電池和動(dòng)力電池材料項(xiàng)目（二期）、1000t/a鋰離子電池電解質(zhì)材料項(xiàng)目、3000t/a水溶性聚合物樹脂材料項(xiàng)目和廣州天賜高新材料股份有限公司研發(fā)中心項(xiàng)目，擬投入募集資金額2.65億元。
