7月11日，江淮汽車（600418）披露了整體上市方案，擬通過向江汽集團全體股東江汽控股、建投投資、實勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團。江淮汽車為擬吸收合并方和吸收合并完成后的存續(xù)方，江汽集團為被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集團全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工并入江淮汽車，江汽集團予以注銷，江汽集團持有的江淮汽車股份也相應(yīng)注銷。
作為國企改革的排頭兵，江淮汽車整體上市方案出爐有著非常重要的意義。今年3月，安徽省召開的省屬企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟座談會上，安徽當(dāng)?shù)貒Y系統(tǒng)對省屬企業(yè)做了動員部署。僅僅一個月后，江淮汽車就申請停牌，啟動了整體上市的籌備工作。
江淮汽車整體上市方案顯示，經(jīng)預(yù)估，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為63.98億元，按照調(diào)整后本次發(fā)行價格10.12元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量約為6.32億股，鑒于本次交易后江汽集團現(xiàn)持有的江淮汽車35.43%比例的股份（4.55億股）將注銷，本次交易實際新增股份約為1.77億股。
與此同時，江淮汽車擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份進行配套融資，發(fā)行價格為不低于9.11元/股，配套募集資金的金額不超過5.96億元，按照發(fā)行底價計算，配套募集資金的發(fā)行股份數(shù)預(yù)計不超過6,542.26萬股。
“整體上市工作正在積極推進，目前工作重點主要是對資產(chǎn)進行整合。新能源客車是安凱客車具有優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，通過與江淮汽車的新能源汽車進行整合和共享，未來發(fā)展前景將會非常值得期待。”江淮汽車董秘馮梁森向中國證券報記者表示，江淮汽車將成為吸收合并后的存續(xù)方，而另一家上市公司—安凱客車的殼資源如何處理，目前還沒有具體計劃。
市場人士指出，從企業(yè)經(jīng)營的角度來看，江汽集團整體上市將帶來效率的提升。通過整體上市和資源整合，江汽集團可以在采購、生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)、市場銷售、管理等方面發(fā)揮協(xié)同作用，最大程度實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，降低管理成本，提升管理效率，增強上市公司盈利能力與抗風(fēng)險能力。同時，江汽集團零部件業(yè)務(wù)通過整體上市進入上市公司，在完善產(chǎn)業(yè)鏈的同時，可以減少關(guān)聯(lián)交易。
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