據(jù)中國證券網(wǎng)報道，長園集團(tuán)12月21日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式收購運(yùn)泰利100%股權(quán)，并向華夏人壽-萬能保險產(chǎn)品、藏金壹號、沃爾核材發(fā)行股份募集配套資金。長園集團(tuán)表示，重組完成后，公司將重點布局智能汽車行業(yè)和先進(jìn)制造領(lǐng)域。公司股票將于12月22日復(fù)牌。
根據(jù)方案，運(yùn)泰利100%股權(quán)交易價格為17.2億元，公司以10.42元/股合計發(fā)行16176.58萬股，并支付現(xiàn)金3440萬元用于支付全部交易對價。同時，公司擬以11.63元/股的價格，非公開發(fā)行募集配套資金4.8億元。其中，向華夏人壽-萬能保險產(chǎn)品認(rèn)購1億元、藏金壹號認(rèn)購2億元、沃爾核材認(rèn)購1.8億元。
本次重組完成后，公司第一大股東將由上海復(fù)星變更為吳啟權(quán)，但吳啟權(quán)的持股比例僅為5.35%，根據(jù)《公司法》、《收購管理辦法》以及《上市規(guī)則》，上市公司依舊不存在控股股東和實際控制人。
據(jù)介紹，運(yùn)泰利主要從事精密測試設(shè)備和工業(yè)自動化裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，運(yùn)泰利的測試設(shè)備產(chǎn)品主要用于智能手機(jī)、平板電腦、電腦、可穿戴設(shè)備生產(chǎn)過程中的測試環(huán)節(jié)；工業(yè)自動化設(shè)備主要是為客戶提供定制化的自動化設(shè)備及綜合解決方案，下游客戶主要分布在電子、汽車、新能源和醫(yī)療行業(yè)等。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年9月30日，運(yùn)泰利總資產(chǎn)為3.32億元，凈資產(chǎn)為1.13億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.15億元、2.16億元和2.65億元，凈利潤分別為648.14萬元、3265.30萬元和4484.43萬元。
根據(jù)《盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，吳啟權(quán)、曹勇祥等承諾，運(yùn)泰利2014年度、2015年度和2016年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元和1.7億元，即累積凈利潤不少于4億元。
長園集團(tuán)表示，通過本次交易，公司將在協(xié)助運(yùn)泰利擴(kuò)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，進(jìn)一步將測試技術(shù)和自動化技術(shù)在汽車電子領(lǐng)域進(jìn)行復(fù)制和轉(zhuǎn)移，積極布局智能汽車的相關(guān)內(nèi)容，通過整合運(yùn)泰利的先進(jìn)制造能力，戰(zhàn)略布局智能汽車行業(yè)。同時運(yùn)泰利將與公司進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，整合各自現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步培育汽車電子領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶，實現(xiàn)在新能源汽車和智能汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
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